Zest Bidco lance une offre publique d'achat pour PSI Software SE

Zest Bidco GmbH, sous contrôle des fonds Warburg Pincus, a annoncé une offre publique d'achat volontaire sur PSI Software SE. Cette opération vise tous les actionnaires de PSI Software et vise à acquérir les actions non encore détenues par Zest Bidco au prix de 45,00 EUR par action. L'offre est soumise à plusieurs conditions, notamment un seuil d'acceptation minimum de plus de 50 % des actions émises et l'obtention des autorisations réglementaires.

Un accord-cadre avec l'actionnaire principal E.ON Verwaltungs GmbH est en place pour faciliter l'acquisition. Par ailleurs, Zest Bidco a obtenu l'engagement d'autres actionnaires importants de céder leurs actions au prix de l'offre. L'accord prévoit un réinvestissement partiel d'un actionnaire dans la structure holding de Zest Bidco, représentant 5,8 % du capital de PSI. Aucune clause de sortie n'est prévue en cas d'offres concurrentes plus avantageuses.