QIAGEN NV émet des obligations convertibles hors des États-Unis

QIAGEN NV a annoncé le lancement d'une émission hors États-Unis d'obligations convertibles remboursables en actions. Ces obligations, à échéance 2032, d'une valeur totale de 750 millions de dollars américains, s'adressent aux investisseurs institutionnels hors États-Unis, Canada, Australie, Japon et Afrique du Sud. Elles sont convertibles en environ 11,2 millions d'actions, soit 5,1 % du capital social actuel de la société.

Les obligations porteront un taux d'intérêt annuel compris entre 1,75 % et 2,25 %, payable semestriellement. Elles sont remboursables au pair à l'échéance, sauf conversion ou rachat anticipé. Les investisseurs ont la possibilité d'exiger un remboursement anticipé à leur cinquième anniversaire. La société entend utiliser le produit de l'émission pour ses besoins généraux, notamment le refinancement de sa dette existante.

La date de règlement prévue pour les obligations est le 4 septembre 2025, avec une demande de cotation sur le marché libre de la Bourse de Francfort.