REPLOID Group AG annonce l'émission d'obligations convertibles d'un montant de 30 millions d'euros

Le 16 septembre 2026, REPLOID Group AG a décidé d'émettre des obligations convertibles d'un montant nominal maximal de 30 millions d'euros. Ces obligations portent intérêt à un taux de 2,5 % par an, ne sont pas garanties et sont subordonnées. Les investisseurs peuvent les convertir en actions entre le 15 août 2027 et le 9 septembre 2027, avec une décote de 20 % sur la valeur de référence. L'investissement minimum est fixé à 100 000 euros, la conversion étant obligatoire.

L'initiative a reçu l'approbation du Conseil de surveillance, suite à l'autorisation de l'Assemblée générale annuelle du 14 septembre 2026. Cette émission exclut les droits de souscription légaux des actionnaires et vise à augmenter le capital conditionnel 2025 de REPLOID, avec pour objectif une capitalisation boursière d'un milliard d'euros d'ici 2030. Les fonds levés financeront les investissements de croissance de l'entreprise. Les obligations sont proposées de gré à gré à des investisseurs sélectionnés, la souscription étant ouverte jusqu'au 31 décembre 2026.