Rexel lance une émission d'obligations convertibles de 400 millions d'euros à échéance 2031

Rexel, leader mondial de la distribution multicanale dans le secteur de l'énergie, annonce l'émission d'obligations senior non garanties à échéance 2031. D'un montant de 400 millions d'euros, ces obligations offrent la possibilité d'acquérir de nouvelles actions et/ou d'échanger des actions existantes. L'offre est exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés et exclut les particuliers.

Les obligations devraient porter un coupon annuel fixe compris entre 1,25 % et 1,75 %, payable semestriellement à compter de novembre 2026. Le prix de conversion, initialement fixé entre 30 % et 35 % au-dessus du cours de l'action Rexel sur Euronext Paris, offre aux investisseurs une flexibilité grâce à des options de conversion ou d'échange, exerçables jusqu'en 2031.

Les fonds levés sont destinés aux besoins généraux de l'entreprise. Les obligations permettent un remboursement anticipé sous certaines conditions. Une dilution potentielle pourrait concerner environ 2,7 % du capital social actuel.