Sodexo réussit l'émission d'obligations d'une valeur de 1,1 milliard d'euros.

Sodexo a finalisé l'émission d'une obligation en euros d'un montant total de 1,1 milliard d'euros. Cette émission se compose de deux tranches : une tranche de 600 millions d'euros avec un taux de coupon annuel fixe de 4,00 % à échéance en 2032, et une tranche de 500 millions d'euros avec un coupon annuel de 4,50 % à échéance en 2036.

Le produit de l'émission sera affecté aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au remboursement d'une obligation en circulation de 800 millions d'euros arrivant à échéance en 2027. Les nouvelles obligations devraient être négociées sur Euronext Paris, avec une notation attendue de BBB de Standard & Poor's et de Baa1 de Moody's.

BNP Paribas et ING Bank, entre autres, ont coordonné l'émission. Cette initiative s'inscrit dans la stratégie de Sodexo visant à renforcer sa liquidité et à gérer efficacement l'échéance de sa dette.