Soitec lève avec succès 500 millions d'euros grâce aux obligations ORNANE

Soitec, leader des matériaux semi-conducteurs, a annoncé le succès de son émission d'obligations convertibles à règlement en numéraire (ORNANEs) d'un montant de 500 millions d'euros, à échéance en septembre 2033. Cette opération financière stratégique vise à soutenir les objectifs de l'entreprise, notamment le refinancement de sa dette et le financement de sa croissance organique. L'offre était exclusivement réservée aux investisseurs qualifiés, témoignant de la grande confiance accordée à la position de Soitec dans le secteur des infrastructures d'IA grâce à ses technologies photoniques sur isolant sur silicium (SOI).

Ces obligations, assorties d'un taux d'intérêt fixe de 0,5 % par an, offriront à Soitec une plus grande flexibilité financière. D'une valeur nominale de 100 000 € chacune, elles proposent une option de conversion en actions avec une prime de 55 % par rapport au cours de référence. Les actionnaires ont la possibilité de convertir ces obligations en actions ou en numéraire, ce qui garantit une dilution minimale pour les actionnaires existants.

Albin Jacquemont, directeur financier de Soitec, a souligné la conjoncture favorable et la confiance des investisseurs dans les avancées technologiques de l'entreprise. Soitec respecte scrupuleusement la réglementation, garantissant ainsi que son offre reste réservée aux investisseurs qualifiés, à l'exclusion des particuliers.