TAG Immobilien AG réalise avec succès une augmentation de capital et une émission d'obligations

TAG Immobilien AG a réalisé une augmentation de capital en émettant 12 478 291 nouvelles actions au prix unitaire de 14,90 euros, levant ainsi 185,9 millions d'euros. Ces actions représentent 7,07 % du capital de la société. Les nouvelles actions seront négociées à la Bourse de Francfort à compter du 25 août 2025. Cette opération porte le capital social de la société à 189 034 941 euros.

TAG a également émis des obligations convertibles à échéance 2031, pour un montant total de 98 millions d'euros. Ces obligations sont convertibles en 5 177 323 actions, soit environ 2,93 % du capital social. Évaluées à 104,1 % du nominal, leur règlement est prévu aux alentours du 27 août 2025. L'opération vise à soutenir l'acquisition du portefeuille Resi4Rent en Pologne.

Hors droits de souscription des actionnaires, TAG prévoit d'utiliser les 288,2 millions d'euros levés à des fins de refinancement et de gestion. Une période de blocage de 90 jours, assortie d'exceptions usuelles, a été convenue par la société.