Tikehau Capital finalise une émission obligataire de 500 millions d'euros et une offre publique d'achat

Tikehau Capital a placé avec succès une émission obligataire de 500 millions d'euros, à échéance avril 2031, assortie d'un taux d'intérêt annuel de 4,250 %. La forte demande des investisseurs, illustrée par une sursouscription de 2,8 fois, témoigne de la confiance dans la stabilité financière de l'entreprise dans un contexte de marché difficile. Les obligations seront négociées sur Euronext Paris à compter du 8 avril 2025, renforçant ainsi la présence de Tikehau sur les marchés financiers.

Par ailleurs, Tikehau a finalisé une offre publique d'achat (OPA) sur ses obligations à échéance octobre 2026, pour un montant de 200 millions d'euros. Cette opération stratégique permet à l'entreprise d'optimiser la gestion de sa dette en portant la maturité moyenne de sa dette à 4,2 ans.

L'émission d'obligations a été réalisée avec le soutien d'institutions financières majeures, dont la Société Générale, Goldman Sachs et BofA Securities, entre autres.