United Terra Enterprises lance une offre publique d'obligations de premier rang

United Terra Enterprises PLC a annoncé le mandat d'une émission d'obligations de premier rang d'une valeur maximale de 150 millions USD, échéant en 2030. La société a engagé Abalone Capital Ltd et Countryserv International Inc. en tant que co-négociants et gestionnaires principaux pour l'émission.

Les obligations senior non garanties sont garanties par certaines filiales et actionnaires majoritaires d'UTP. L'émission vise à rembourser les dettes existantes et à financer des activités, notamment la production de pétrole conventionnel et des projets d'énergies renouvelables en Europe. Le processus a débuté le 23 juillet 2025 et devrait être finalisé d'ici la fin du mois.

L'émission est conforme au Règlement S du Securities Act de 1933 des États-Unis et s'adresse aux investisseurs qualifiés hors des États-Unis et de l'Espace économique européen. Bien que les obligations ne soient pas notées, leur cotation à la Bourse de Luxembourg est prévue après le placement.