United Terra Enterprises PLC finalise l'émission d'obligations de premier rang d'un montant de 150 millions de dollars américains

United Terra Enterprises PLC a annoncé la clôture d'une émission obligataire senior de 150 millions de dollars US à échéance 2030. Émises le 10 septembre 2025, ces obligations portent intérêt à 11,5 % par an, avec des paiements semestriels. Cette émission s'inscrit dans le cadre d'un placement privé exempté d'enregistrement au titre de la loi américaine sur les valeurs mobilières.

Les obligations ont été distribuées hors des États-Unis, exclusivement à des personnes non américaines, et ne sont enregistrées en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'aucune autre juridiction. Elles seront négociées électroniquement par l'intermédiaire de The Depository Trust Company, Euroclear et Clearstream Banking. UTP n'envisage pas actuellement de les coter en bourse et elles ne sont notées par aucune agence.

Abalone Capital Ltd et Countryserv International Inc. ont agi en qualité de co-négociants et de chefs de file. Pour plus de détails, les lecteurs peuvent contacter Peter Krempin par courriel ou par téléphone.