Vonovia place avec succès 1,3 milliard d'euros d'obligations convertibles

Le 13 mai 2025, Vonovia SE a annoncé le placement réussi de 1,3 milliard d'euros d'obligations convertibles senior non garanties. Ces obligations sont divisées en deux séries, d'une valeur de 650 millions d'euros chacune, arrivant à échéance respectivement en 2030 et 2032. Ces obligations sont convertibles en actions ordinaires nouvelles ou existantes de Vonovia, sans droit préférentiel de souscription des actionnaires actuels.

Le produit de cette émission est destiné aux besoins généraux de l'entreprise, notamment au refinancement de sa dette. Les obligations ont été distribuées via un processus accéléré de constitution d'un livre d'ordres ciblant les investisseurs institutionnels hors des États-Unis.

Les obligations de série A ne porteront pas intérêt, tandis que celles de série B porteront un coupon annuel de 0,875 %. Le règlement est prévu vers le 20 mai 2025, avec une cotation prévue à la Bourse de Francfort.