Le groupe Nebius annonce une émission de billets de premier rang convertibles de 2 milliards de dollars

Le 10 septembre 2025, Nebius Group NV a annoncé un projet d'émission privée de 2 milliards de dollars d'obligations convertibles de premier rang. L'émission sera soumise aux conditions de marché et est divisée en deux séries : 1 milliard de dollars d'obligations à échéance 2030 et 1 milliard de dollars à échéance 2032. La société d'infrastructure d'IA basée à Amsterdam cible les investisseurs institutionnels qualifiés en vertu de la règle 144A du Securities Act de 1933. Les acheteurs initiaux pourront bénéficier d'options d'achat d'obligations supplémentaires pour un montant de 150 millions de dollars par série, dans un délai de règlement de 13 jours.

Parallèlement, Nebius propose 1 milliard de dollars d'actions ordinaires de catégorie A dans le cadre d'une offre publique, assortie d'une option de 30 jours permettant aux souscripteurs d'acquérir 150 millions de dollars supplémentaires. Le produit de ces émissions est destiné à la croissance de l'entreprise, notamment à l'acquisition de puissance de calcul, à l'expansion des centres de données et à des fins générales. Les obligations seront des obligations de premier rang non garanties assorties de droits de conversion fixes, arrivant à échéance en 2030 et 2032.