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Succès du lancement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros
Paris, le 9 septembre 2026, 17h45
Succès du lancement d’une émission obligataire de 500 millions d’euros
Le groupe Lagardère a lancé aujourd’hui avec succès une émission obligataire d’un montant total de 500 millions d’euros à échéance 6 ans (septembre 2032), avec un coupon annuel de 5,25 %. La réussite de cette opération démontre la confiance des investisseurs dans la solidité et la performance financière du modèle d’affaires du Groupe.
Le produit de cette émission est destiné au remboursement partiel d’une facilité bancaire mise en place lors du refinancement réalisé en juin 2024 ainsi qu’à une partie du prêt Vivendi. Cette émission permettra à Lagardère SA d’allonger la maturité moyenne de son endettement.
BNP PARIBAS, BofA Securities, CIC CIB, Crédit Agricole CIB, Natixis et Société Générale sont les coordinateurs de cette opération, menée également par HSBC, J.P. Morgan, Mediobanca, Mizuho et IMI – Intesa Sanpaolo.
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Créé en 1992, Lagardère est un groupe de dimension mondiale présent dans plus de 50 pays, comptant plus de 33 000 collaborateurs et ayant dégagé un chiffre d’affaires de 9 353 M€ en 2025.
Le Groupe repose sur deux branches principales : Lagardère Publishing (Livres, Fascicules, Jeux de société, Papeterie haut de gamme) et Lagardère Travel Retail (Travel Essentials, Duty Free et Mode, Restauration).
Le périmètre du Groupe comprend également Lagardère Live qui regroupe notamment Lagardère News (Le Journal du Dimanche, Le JDNews, Le JDMag et l’activité de gestion de licences de la marque ELLE), Lagardère Radio (Europe 1, Europe 2, RFM et la régie publicitaire, contrôlées par Arnaud Lagardère mais dont le Groupe détient l’intégralité du capital et qu’il consolide dans ses comptes), Lagardère Live Entertainment (gestion de salles de spectacles, production de concerts et de spectacles, accueil et promotion locale) et Lagardère Paris Racing (club de sports).
Le marché de référence du titre Lagardère est Euronext Paris.
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